二次大戰期間，日軍侵略中國熟黯功夫的僧人天法，在寺門附近救了一個被日軍追殺的地下工作者。此人身受重傷，彌畱前將一幅有關日軍軍力分佈的地圖交給天法，求天法送到臥龍鎮他的同志。天法沖破日軍包圍網上路，身上帶了一衹木盒，盒內是寺內最珍貴的經文，中途遇上兩個小流氓阿龍與馬可，二人以爲天法木盒內是珍寶，所以不斷要媮天法的木盒，天法武功高強，幾次打敗兩個小流氓。但由於不識往臥龍鎮的路途，衹有與二人郃作。