船工玉哥開朗愛笑，和劉老爹一起搖船，與屠戶老張和瘦夥計老鼠是朋友。惡霸馮二爺家的婢女小紅非常愛哭，這讓玉哥十分費解。一天他實在難以忍受，便去教小紅學會笑。這時候軍閥開戰，侷勢變幻，小紅脫離了馮二爺的牢籠，玉哥卻被軍閥抓丁。在一次雪夜激戰中，老鼠被敵兵殺死，玉哥爲其報了仇，卻發現殺死的敵兵竟是老張。春天終於到來，玉哥成爲革命軍人中的一員，要爲消滅軍閥而鬭爭，笑容又廻到他的臉上。