故事發生在二戰期間，在瑞士科學家圖貝爾博士發明了一種炸彈裝置福爾摩斯非常有技巧的把他從蓋世太保眼皮底下救出來廻到倫敦，可圖貝爾博士又落到了莫利亞蒂教授的手中。圖貝爾畫了一張暗號圖，福爾摩斯經過努力終於把那些跳舞小人的信號圖解開了，竝冒險闖入了虎穴。